El petróleo sube tras los ataques en Arabia Saudí, mientras el dólar se estabiliza y las bolsas avanzan

Resumen de los mercados: riesgos para el suministro de petróleo, optimismo por la IA y expectativas sobre la Fed

Los precios del petróleo subieron el jueves después de que los ataques en Arabia Saudí llevaran a Estados Unidos a ordenar la salida de algunos diplomáticos y familiares de sus misiones en el reino. Los futuros del crudo Brent avanzaron un 1.2%, hasta $110.11 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subió un 1%, hasta $98.12.

Las subidas se produjeron después de que el Brent cerrara el miércoles prácticamente sin cambios y el WTI retrocediera 67 centavos.

Los últimos acontecimientos aumentaron la preocupación por la seguridad del suministro petrolero de la región. Los hutíes de Yemen, alineados con Irán, atacaron varios objetivos el miércoles y causaron al menos un muerto y ocho heridos en un aeropuerto civil de Dammam, mientras que otro ataque con drones mató a dos personas en un yacimiento petrolífero saudí.

Las existencias de crudo de Estados Unidos disminuyeron en 3.06 millones de barriles, hasta 412.5 millones de barriles, la semana pasada, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, una reducción superior a los 820,000 barriles que esperaban los analistas. Sin embargo, las existencias de destilados aumentaron en 1.68 millones de barriles, hasta 104.3 millones de barriles, frente a las previsiones de un descenso.

El oro avanzó ligeramente el miércoles, ya que la caída del rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años respaldó al metal, que no genera rendimientos, antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 27-28 de octubre. El oro al contado subió un 0.3%, hasta $4,137.94 por onza, después de tocar, al inicio de la sesión, su nivel más bajo desde el 15 de octubre.

Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con una subida del 0.2%, en $4,150 por onza. Los inversores también esperan el informe estadounidense de inflación del gasto en consumo personal (PCE) de la próxima semana para obtener indicios sobre las perspectivas de política monetaria.

La reciente caída del dólar estadounidense se detuvo el jueves mientras los inversores se preparaban para varias reuniones de bancos centrales la próxima semana. Se espera que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés en su reunión de octubre, mientras los mercados siguen evaluando la posibilidad de una subida en diciembre.

También se espera que el Banco Central Europeo mantenga su tipo de referencia en el 2.5%, aunque el mercado ya descuenta en gran medida una subida antes de fin de año. En Japón, los mercados esperan que el Banco de Japón mantenga los tipos la próxima semana y anticipan la siguiente subida, hasta el 1.5%, a principios del próximo año. Mientras tanto, la libra esterlina cotizaba en $1.33955, el dólar australiano se situaba en $0.7025 y el euro se mantenía por encima de $1.12.

En Wall Street, las acciones tecnológicas lideraron las subidas el miércoles después de que los resultados de SpaceX y unas previsiones favorables de Super Micro Computer mejoraran la confianza en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.69%, hasta 52,856.09, el S&P 500 ganó un 0.58%, hasta 7,757.17, y el Nasdaq Composite avanzó un 1.05%, hasta 26,702.86.

Las acciones de Super Micro Computer se dispararon un 9.6% después de que sus previsiones de ingresos y márgenes de beneficio superaran las expectativas del mercado, lo que impulsó a Hewlett Packard Enterprise un 3.7% y a Dell un 5.3%. Las acciones de SpaceX ganaron un 7.8% después de que la compañía presentara su primer beneficio como empresa cotizada. Sin embargo, unas previsiones de beneficios más débiles lastraron a Netflix, cuyas acciones cayeron un 5.3%.

Los mercados seguirán evaluando las tensiones en Oriente Medio, los riesgos para el suministro de petróleo y las perspectivas de inflación. La atención también se centrará en los indicadores estadounidenses del mercado laboral y de manufacturas para obtener nuevas señales sobre el dinamismo económico, antes de las decisiones de los bancos centrales y de los datos de inflación PCE de la próxima semana. Los próximos resultados empresariales seguirán siendo relevantes por sus implicaciones para las acciones vinculadas a la IA.

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DXY

Puntos clave

·         La caída del dólar se detuvo antes de las reuniones de los bancos centrales de la próxima semana, mientras los inversores evaluaban las perspectivas de los tipos de interés.

·         Las recientes subidas de la libra esterlina y de varias divisas vinculadas a las materias primas sugieren que algunos inversores han reducido sus posiciones alcistas en el dólar.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 101.50

·         Resistencia: 102.00

XAU/USD

Puntos clave

·         La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense respaldó al oro al reducir el coste de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

·         Las expectativas de un endurecimiento adicional de la política de la Fed siguen siendo un factor adverso, ya que la persistencia de la inflación mantiene la atención en la posibilidad de una subida de tipos en diciembre.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 4,104

·         Resistencia: 4,142

Petróleo Brent

Puntos clave

·         La intensificación de los ataques en Arabia Saudí y la decisión de Estados Unidos de retirar a parte de su personal diplomático aumentaron la preocupación por la seguridad del suministro regional.

·         Una reducción de las existencias de crudo estadounidense mayor de lo previsto reforzó la preocupación por el suministro, aunque el aumento de las reservas de destilados aportó un contrapunto.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 103.40

·         Resistencia: 109.00

Dow Jones

Puntos clave

·         Los mejores resultados de SpaceX y las previsiones favorables de Super Micro Computer reforzaron la confianza en la IA y contribuyeron a las subidas de los principales índices bursátiles estadounidenses.

·         La debilidad de los servicios de comunicación, incluidas las caídas de AT&T, T-Mobile y Verizon por la preocupación ante la posible competencia de SpaceX en telecomunicaciones, limitó las subidas del conjunto del mercado.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 52,386

·         Resistencia: 52,935

Agenda económica

·         Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: los mercados siguen las solicitudes semanales para detectar señales tempranas de cambios en las condiciones del mercado laboral. Un aumento de las solicitudes puede indicar una menor demanda de empleo, mientras que una disminución puede sugerir que el mercado laboral sigue mostrando resistencia, lo que influye en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.

·         Variación mensual del índice adelantado de la Conference Board: este indicador sigue los cambios mensuales del índice económico adelantado de la Conference Board, diseñado para señalar la posible dirección de la actividad económica. Los mercados lo observan para obtener indicios sobre las perspectivas de crecimiento de Estados Unidos y el riesgo de una desaceleración económica.

·         Índice manufacturero de la Fed de Kansas: esta encuesta regional mide la actividad manufacturera en el Décimo Distrito de la Reserva Federal. Los inversores siguen su lectura para obtener información sobre el dinamismo industrial, las condiciones empresariales y las posibles señales de debilidad o resistencia de las manufacturas estadounidenses.

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