النفط يرتفع إثر هجمات على السعودية مع توقف تراجع الدولار وصعود الأسهم

ملخص الأسواق: مخاطر إمدادات النفط والتفاؤل بالذكاء الاصطناعي وتوقعات الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس بعدما دفعت الهجمات في السعودية الولايات المتحدة إلى إصدار أوامر لبعض الدبلوماسيين وأفراد أسرهم بمغادرة بعثاتها في المملكة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2% إلى $110.11 للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 1% إلى $98.12. وجاءت المكاسب بعد إغلاق برنت دون تغير يُذكر وتراجع WTI بمقدار 67 سنتًا يوم الأربعاء.

زادت التطورات الأخيرة المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط الإقليمية. وضرب الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران عدة أهداف يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية آخرين في مطار مدني بالدمام، بينما قتل هجوم منفصل بطائرة مسيّرة شخصين في حقل نفطي سعودي.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.06 مليون برميل إلى 412.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 820,000 برميل. لكن مخزونات نواتج التقطير زادت بمقدار 1.68 مليون برميل إلى 104.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها.

ارتفع الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء، إذ دعمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات المتراجعة المعدن الذي لا يدر عائدًا قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في 27-28 أكتوبر. وصعد الذهب الفوري 0.3% إلى $4,137.94 للأونصة بعدما لامس أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة. وأغلقت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر مرتفعة 0.2% عند $4,150 للأونصة. وينتظر المستثمرون أيضًا تقرير تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي (PCE) الأسبوع المقبل لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق السياسة النقدية.

توقف الانخفاض الأخير للدولار الأمريكي يوم الخميس مع استعداد المستثمرين لسلسلة اجتماعات للبنوك المركزية الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع أكتوبر، بينما تواصل الأسواق تقييم احتمال زيادتها في ديسمبر.

ومن المتوقع أيضًا أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر فائدته المرجعي عند 2.5%، رغم أن زيادة الفائدة قبل نهاية العام مسعّرة إلى حد كبير. وفي اليابان، تتوقع الأسواق أن يُبقي بنك اليابان الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، مع توقع الزيادة التالية إلى 1.5% مطلع العام المقبل. وفي الوقت نفسه، جرى تداول الجنيه الإسترليني عند $1.33955، والدولار الأسترالي عند $0.7025، بينما بقي اليورو فوق $1.12.

في وول ستريت، قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب يوم الأربعاء بعدما عززت نتائج SpaceX وتوقعات متفائلة من Super Micro Computer المعنويات تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.69% إلى 52,856.09، وصعد S&P 500 بنسبة 0.58% إلى 7,757.17، وارتفع ناسداك المركب 1.05% إلى 26,702.86. 

قفزت أسهم Super Micro Computer بنسبة 9.6% بعدما تجاوزت توقعاتها للإيرادات وهوامش الربح توقعات السوق، مما رفع Hewlett Packard Enterprise بنسبة 3.7% وDell بنسبة 5.3%. وارتفعت أسهم SpaceX بنسبة 7.8% بعد إعلان الشركة أول أرباح لها كشركة مدرجة. لكن توقعات الأرباح الأضعف ضغطت على Netflix، التي انخفضت أسهمها 5.3%.

ستواصل الأسواق تقييم توترات الشرق الأوسط ومخاطر إمدادات النفط وآفاق التضخم. وسيتجه الاهتمام أيضًا إلى مؤشرات سوق العمل والتصنيع الأمريكية بحثًا عن إشارات جديدة للزخم الاقتصادي، قبيل قرارات البنوك المركزية وبيانات تضخم PCE الأسبوع المقبل. وستظل نتائج الشركات الإضافية محل اهتمام لما لها من دلالات على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

DXY

أبرز النقاط

·         توقف تراجع الدولار قبيل اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، مع تقييم المستثمرين لآفاق أسعار الفائدة.

·         تشير المكاسب الأخيرة للإسترليني وعدة عملات مرتبطة بالسلع إلى أن بعض المستثمرين قلصوا مراكزهم المراهنة على صعود الدولار.

التوقعات الفنية

·         التوجه اليومي: هبوطي

·         الدعم: 101.50

·         المقاومة: 102.00

XAU/USD

أبرز النقاط

·         دعمت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المتراجعة الذهب عبر خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصل لا يدر عائدًا.

·         تظل توقعات المزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي عامل ضغط، إذ يبقي التضخم المستمر احتمال رفع الفائدة في ديسمبر محور الاهتمام.

التوقعات الفنية

·         التوجه اليومي: هبوطي

·         الدعم: 4,104

·         المقاومة: 4,142

نفط برنت

أبرز النقاط

·         زادت الهجمات المتصاعدة في السعودية وقرار الولايات المتحدة سحب بعض موظفيها الدبلوماسيين المخاوف بشأن أمن الإمدادات الإقليمية.

·         عزز الانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية مخاوف الإمدادات، رغم أن زيادة مخزونات نواتج التقطير وفرت عاملًا معاكسًا.

التوقعات الفنية

·         التوجه اليومي: صعودي

·         الدعم: 103.40

·         المقاومة: 109.00

Dow Jones

أبرز النقاط

·         دعمت النتائج الأقوى من SpaceX والتوقعات المتفائلة من Super Micro Computer المعنويات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما ساهم في مكاسب المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية.

·         حدّ ضعف خدمات الاتصالات، بما في ذلك تراجع AT&T وT-Mobile وVerizon وسط مخاوف من منافسة SpaceX المحتملة في الاتصالات، من مكاسب السوق الأوسع.

التوقعات الفنية

·         التوجه اليومي: صعودي

·         الدعم: 52,386

·         المقاومة: 52,935

متابعة التقويم الاقتصادي

·         طلبات إعانة البطالة الأولية: تراقب الأسواق طلبات الإعانة الأسبوعية بحثًا عن إشارات مبكرة للتغير في أوضاع سوق العمل. وقد تشير زيادتها إلى ضعف الطلب على العمالة، بينما قد يدل انخفاضها على استمرار متانة السوق، مما يؤثر في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

·         مؤشر CB الرائد على أساس شهري: يرصد هذا المؤشر التغيرات الشهرية في المؤشر الاقتصادي الرائد الصادر عن Conference Board، والمصمم للإشارة إلى الاتجاه المحتمل للنشاط الاقتصادي. وتتابعه الأسواق لاستقاء مؤشرات بشأن آفاق النمو الأمريكي ومخاطر التباطؤ الاقتصادي.

·         مؤشر التصنيع للاحتياطي الفيدرالي في كانساس: يقيس هذا المسح الإقليمي النشاط الصناعي في الدائرة العاشرة للاحتياطي الفيدرالي. ويراقب المستثمرون القراءة لفهم زخم قطاع المصانع وأوضاع الأعمال واحتمالات ضعف التصنيع الأمريكي أو متانته.

سواء كنت جديدًا في الأسواق أو متداولًا ذا خبرة، ابقَ على اتصال بالأسواق العالمية مع CPT Markets.  

استخدم منصات التداول لدينا عبر أجهزة متعددة، مع فروق أسعار تنافسية وتنفيذ سريع. 

يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يشكّل مشورة استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرضًا أو دعوة لشراء أي أداة مالية أو بيعها. ينطوي تداول المنتجات المالية مثل الفوركس وعقود الفروقات على مستوى مرتفع من المخاطر، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر، وفي ظروف معينة قد تتجاوز الخسائر إيداعك الأولي. يرجى التأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة بالتداول، والنظر بعناية في أهدافك المالية ومستوى خبرتك ووضعك المالي قبل التداول.