Wall Street recibe un doble golpe por los temores sobre la IA y el alza del petróleo

Resumen de los mercados: debilidad tecnológica, alza del petróleo y riesgos de tipos de interés

Las bolsas estadounidenses cerraron a la baja el jueves, lastradas por una fuerte caída de las acciones tecnológicas, mientras los inversores reevaluaban las perspectivas del gasto relacionado con la inteligencia artificial (IA). El Nasdaq Composite cayó un 2.60%, hasta 26,008.86, y registró su mayor descenso porcentual diario desde el 5 de junio. El S&P 500 perdió un 1.21%, hasta 7,663.43, mientras que el Dow Jones Industrial Average avanzó ligeramente un 0.02%, hasta 52,867.98.

Las acciones de semiconductores sufrieron una presión vendedora especialmente intensa: el Philadelphia Semiconductor Index se desplomó un 6.7%, su mayor caída porcentual diaria desde el 23 de junio. Las acciones de Meta Platforms bajaron un 7.0%, ya que la preocupación por el gasto relacionado con la IA eclipsó unos resultados superiores a lo esperado. La compañía registró su primera salida de caja en más de una década.

Las acciones de Tesla cayeron un 3.1% pese a que el fabricante de vehículos eléctricos recortó sus planes de inversión de capital para 2026. Por su parte, Spotify subió un 11.1% tras publicar su previsión de beneficios para el cuarto trimestre, mientras que Lockheed Martin avanzó un 7.0% después de elevar sus perspectivas anuales de ventas y beneficios.

Los precios del crudo alcanzaron el jueves un máximo de cinco meses, después de que los ataques hutíes contra Arabia Saudí intensificaran el temor a posibles interrupciones del suministro energético. Posteriormente, los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) estadounidense registraron pocos cambios al inicio de la sesión asiática del viernes. A las 00:30 GMT, el Brent bajaba un 0.2%, hasta $112.96 por barril, mientras que el WTI retrocedía un 0.3%, hasta $98.12.

La preocupación por el suministro se extendió más allá de Arabia Saudí. La National Oil Corporation de Libia informó del cierre de una válvula del oleoducto que conecta los yacimientos de Hamada y Tahara con el puerto de Zawiya, lo que redujo la producción en ambos yacimientos. Mientras tanto, según Reuters, Saudi Aramco ordenó el jueves la evacuación de su sede en Dhahran, en un contexto de intensificación de los enfrentamientos entre Arabia Saudí y los hutíes establecidos en Yemen.

El oro cayó el jueves a su nivel más bajo en más de dos meses, ya que el encarecimiento del petróleo intensificó la preocupación por la inflación y reforzó las expectativas de que los tipos de interés pudieran mantenerse elevados durante más tiempo. A las 2:05 p.m. EDT, el oro al contado bajaba un 2.4%, hasta $4,041.39 por onza, su nivel más bajo desde el 3 de agosto. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con una caída del 2.2%, en $4,060.40 por onza.

Los datos del mercado laboral estadounidense siguieron apuntando a un número limitado de despidos. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron en 6,000, hasta 194,000, en la semana terminada el 17 de octubre, y se mantuvieron en 200,000 o por debajo de esa cifra durante seis semanas consecutivas. Sin embargo, las solicitudes continuadas aumentaron en 25,000, hasta 1.728 millones, lo que reflejó un panorama más dispar de las condiciones del empleo.

Los mercados centrarán su atención en los índices PMI preliminares de manufacturas y servicios de Estados Unidos que se publican hoy, junto con las lecturas definitivas de confianza del consumidor y expectativas de inflación de Michigan. Estos datos podrían influir en las expectativas sobre las próximas decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, especialmente ante la persistente preocupación por la inflación y los elevados precios del petróleo.

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DXY

Puntos clave

·         La solidez que muestran los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos ha reforzado las expectativas de que la Fed pueda mantener una política monetaria restrictiva, lo que mantiene la atención en las perspectivas de los tipos de interés.

·         Los mercados evalúan si los persistentes riesgos de inflación sostendrán la demanda de dólares estadounidenses de cara a la reunión de la Fed de la próxima semana.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 101.45

·         Resistencia: 101.88

XAU/USD

Puntos clave

·         Los elevados precios del petróleo incrementan la preocupación por una inflación persistente y añaden presión sobre el oro, que no genera rendimientos.

·         La posibilidad de una subida de tipos en diciembre sigue siendo un posible factor adverso, con la atención puesta en los datos de actividad estadounidenses de hoy y en las expectativas de inflación de los consumidores.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: bajista

·         Soporte: 3,987

·         Resistencia: 4,142

CFD sobre petróleo Brent

Puntos clave

·         Los ataques hutíes contra Arabia Saudí y la evacuación de la sede de Saudi Aramco han intensificado la preocupación por posibles interrupciones del suministro en la región.

·         El cierre de un oleoducto libio añade otro riesgo para el suministro y mantiene la atención en las posibles interrupciones en las principales regiones exportadoras.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 103.37

·         Resistencia: 111.00

CFD sobre el Nasdaq Composite

Puntos clave

·         Las renovadas dudas sobre el gasto en IA pesan sobre las valoraciones tecnológicas, y las acciones de semiconductores soportan la mayor parte de las ventas.

·         Los inversores están reevaluando la sostenibilidad de los rendimientos de las inversiones relacionadas con la IA a medida que las principales compañías tecnológicas presentan sus resultados y planes de gasto.

Perspectiva técnica

·         Sesgo diario: alcista

·         Soporte: 28,849

·         Resistencia: 29,930

Agenda económica

·         PMI manufacturero preliminar de S&P Global: proporciona una señal temprana de la actividad manufacturera y del dinamismo económico, con implicaciones para las expectativas de crecimiento e inflación.

·         PMI de servicios preliminar de S&P Global: ofrece información sobre la actividad del sector servicios y las presiones sobre los precios, y ayuda a los mercados a evaluar las perspectivas de crecimiento económico estadounidense y de la política de la Fed.

·         Lectura definitiva de confianza del consumidor de Michigan: mide la confianza de los consumidores y sus percepciones económicas, y aporta indicios sobre el gasto de los hogares y las perspectivas económicas generales.

·         Lectura definitiva de expectativas de inflación de Michigan: mide las perspectivas de inflación de los consumidores, que podrían influir en las expectativas sobre la trayectoria de los tipos de interés de la Fed en un contexto de precios elevados del petróleo.

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