เงินเฟ้อ PCE สูงกว่าคาดหนุนดอลลาร์ ขณะความคาดหวังดอกเบี้ย Fed ชัดเจนขึ้น

สรุปภาวะตลาด: ดัชนีดอลลาร์ขึ้นสู่ 99.20 เมื่อข้อมูลเงินเฟ้อตอกย้ำการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายน

จุดสนใจของตลาดเมื่อวานอยู่ที่รายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ โดยมาตรวัดเงินเฟ้อที่ Fed ให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนกรกฎาคม

กระทรวงพาณิชย์รายงานเมื่อ 26 สิงหาคมว่า ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่ม 0.2% จากเดือนก่อนและ 3.7% จากปีก่อน โดยทั้งสองค่ามากกว่าคาดการณ์ 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์

PCE พื้นฐานซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน เพิ่ม 0.2% จากเดือนก่อนและ 3.3% จากปีก่อน ตรงตามคาด รายงานยังแสดงว่ารายได้ส่วนบุคคลเพิ่ม 0.4% และการใช้จ่ายเพิ่ม 0.2% ซึ่งสูงกว่าคาดทั้งคู่

ข้อมูลเผยแพร่ขณะเจ้าหน้าที่ Fed กำลังพิจารณาการตัดสินใจนโยบายครั้งต่อไป แม้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นรายเดือนเพียงเล็กน้อยตลอดฤดูร้อน แต่ยังสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางมาก

หลังรายงาน PCE ดัชนี DXY ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ พุ่งสู่ 99.20 กดดันสกุลเงินหลักอื่น ๆ ได้แก่ ยูโร ปอนด์ และเยน

อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นข้อยกเว้นที่เด่นชัดในกลุ่มสกุลเงินหลัก โดยรักษาการปรับขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อสูงกว่าคาด ความแข็งแกร่งพื้นฐานของ AUD มาจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะขึ้นดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้เป็นหลัก

National Australia Bank (NAB) คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นจากปัจจุบัน 4.35% สู่ 4.6% ในการประชุมเดือนกันยายน ขณะที่ Commonwealth Bank และ ANZ คาดว่าจะขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่ยอมรับว่ามีความเสี่ยงชัดเจนที่จะขึ้นเร็วกว่านั้น

การแข็งค่าของดอลลาร์ยังกดดันทองคำ โดยราคาสปอตลด 1.4% สู่ $4,592.97 ต่อออนซ์ ขณะที่ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนหน้า

ด้านตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงในการซื้อขายล่าสุด หลังอิหร่านระบุว่าบรรลุข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบ Hormuz

ภายใต้ข้อตกลง เรือจะเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียผ่านน่านน้ำอิหร่าน ก่อนออกจากภูมิภาคผ่านเส้นทางร่วมในน่านน้ำของทั้งโอมานและอิหร่าน น้ำมัน Brent ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงสากลปิดลดลง 74 เซนต์ที่ $87.84 ต่อบาร์เรล ขณะที่ WTI สหรัฐฯ ลด 13 เซนต์สู่ $82.23 ต่อบาร์เรล

สำหรับวันนี้ ตลาดรอข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดุลการค้าสินค้า สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง และสินค้าคงคลังภาคค้าปลีก

ตลาดจะติดตามสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ประธาน Fed ในวันศุกร์ที่การประชุม Jackson Hole ประจำปีในรัฐ Wyoming ต่อไปด้วย แม้นักวิเคราะห์บางส่วนคาดว่าเขาจะรักษาท่าทีระมัดระวังและไม่ส่งสัญญาณมากนักก่อนการประชุมนโยบายเดือนกันยายน

DXY:

ประเด็นสำคัญ:

• ดัชนีดอลลาร์พุ่งสู่ 99.20 หลังเงินเฟ้อ PCE เดือนกรกฎาคมสูงกว่าคาด โดย PCE ทั่วไปเพิ่ม 0.2% จากเดือนก่อนและ 3.7% จากปีก่อน สูงกว่าคาดทั้งคู่ 0.1 จุด
• PCE พื้นฐานตรงตามคาดที่ 0.2% จากเดือนก่อนและ 3.3% จากปีก่อน แต่รายได้และการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งขึ้น โดยเพิ่ม 0.4% และ 0.2% ตามลำดับ ช่วยสนับสนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น
• การปรับขึ้นกดดันสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ รวมถึงยูโร ปอนด์ และเยน ขณะที่ตลาดเพิ่มการคาดการณ์ขึ้นดอกเบี้ย Fed เดือนหน้า

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 98.86  
• แนวต้าน: 99.29  

ทองคำ:

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำสปอตลด 1.4% สู่ $4,592.97/oz จากการแข็งค่าของดอลลาร์ในวงกว้างหลังรายงาน PCE
• ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเดือนกันยายนเพิ่มแรงกดดันต่อทองคำ

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 4,583  
• แนวต้าน: 4,673

WTI:

ประเด็นสำคัญ:

• Brent และ WTI เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดย Brent ลด 74 เซนต์สู่ $87.84/บาร์เรล และ WTI ลด 13 เซนต์สู่ $82.23/บาร์เรล
• ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ขณะที่ตลาดประเมินคำประกาศของอิหร่านว่าบรรลุข้อตกลงกับโอมานเรื่องการผ่านช่องแคบ Hormuz ให้เรือเข้าสู่อ่าวเปอร์เซียผ่านน่านน้ำอิหร่านและออกผ่านเส้นทางร่วมในน่านน้ำของทั้งสองประเทศ

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้นแต่เสี่ยงต่อการปรับฐาน
• แนวรับ: 79.62
• แนวต้าน: 83.33

AUD/USD:

ประเด็นสำคัญ:

• ดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นข้อยกเว้นที่เด่นชัด โดยรักษาการปรับขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าทั่วกระดานจากตัวเลข PCE สูง
• แรงหนุนมาจากความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ย RBA ที่เพิ่มขึ้น โดย NAB คาดว่าจะขึ้นจาก 4.35% สู่ 4.6% เร็วที่สุดในการประชุมเดือนกันยายน
• Commonwealth Bank และ ANZ ยังคาดว่าจะขึ้นในเดือนพฤศจิกายน แต่ยอมรับความเสี่ยงชัดเจนว่าจะขึ้นก่อนหน้านั้น

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 0.71567
• แนวต้าน: 0.71896

ปฏิทินเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:

• วันนี้: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ดุลการค้าสินค้า สินค้าคงคลังภาคค้าส่ง และสินค้าคงคลังภาคค้าปลีก
• วันศุกร์: Kevin Warsh ประธาน Fed กล่าวสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole แม้นักวิเคราะห์บางส่วนคาดว่าเขาจะระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการส่งสัญญาณก่อนการประชุมนโยบายเดือนกันยายน

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกผ่าน CPT Markets เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง สเปรดที่แข่งขันได้ และการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว พร้อมประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย