ดอลลาร์พุ่ง น้ำมันลด ตลาดเตรียมรับผลจากมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

สรุปภาวะตลาด: ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเมื่อวอชิงตันกดดันอิหร่านมากขึ้น

การซื้อขายเมื่อวานค่อนข้างเงียบเพราะไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ นักลงทุนจึงหันกลับมาสนใจตะวันออกกลางซึ่งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังทวีความเข้มข้น

รัฐบาล Trump ประกาศแผนคว่ำบาตรอิหร่านในระดับโลก Scott Bessent รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ เรียกมาตรการนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า "วันดีเดย์ทางเศรษฐกิจ" และ "การรุกทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดขึ้นต่อฝ่ายตรงข้าม"

Commonwealth Bank of Australia (CBA) คาดว่าราคาน้ำมันจะผันผวนต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี ขณะที่ตลาดประเมินว่าความพยายามของวอชิงตันในการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจอิหร่านจะสำเร็จหรือไม่ รวมถึงวิธีที่เตหะรานอาจตอบโต้

แม้มีพัฒนาการดังกล่าว ราคาน้ำมันลดลงมากกว่า 2% ในการซื้อขายก่อนหน้า West Texas Intermediate (WTI) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงสหรัฐฯ ปิดลดลงราว 2.5% ที่ 84.89 USD/บาร์เรล ส่วน Brent ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงสากลลด 2.5% เช่นกัน ปิดที่ 92.06 USD/บาร์เรล

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงล่าสุดของวอชิงตันทำให้เงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย DXY ซึ่งวัดความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นเหนือ 99.00 เป็นครั้งแรกนับจากการร่วงแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมา

ทองคำสปอตเพิ่ม 0.7% สู่ 4,635.39 USD/ออนซ์ หลังแตะระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ 14 พฤษภาคมก่อนหน้านั้น ETF ที่มีทองคำหนุนหลังมีเงินไหลเข้าสุทธิเทียบเท่า 46.7 ตัน หรือ 6.4 พันล้าน USD ในสัปดาห์ที่ผ่านมา

World Gold Council (WGC) ระบุว่านี่เป็นเงินไหลเข้ารายสัปดาห์มากที่สุดในรอบ 10 เดือน นำโดยกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือและยุโรป

ตลาดกังวลว่าความขัดแย้งยืดเยื้อในตะวันออกกลางอาจทำให้ราคาน้ำมันสูงต่อและเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ ซึ่งกำลังดันผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกขึ้นและกดดันหุ้น ผลตอบแทนในญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมนีต่างขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหลายปี

ตลาดคาดกันอย่างกว้างขวางว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนกันยายน ต่อจากการขึ้นในเดือนมิถุนายน ขณะที่แรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นตอกย้ำความคาดหวังว่า Bank of Japan (BoJ) อาจขึ้นดอกเบี้ยเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

วันนี้ตลาดจะจับตาข้อมูลชุดแรกของสัปดาห์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ ADP ความเชื่อมั่นผู้บริโภค Conference Board ดัชนีภาคการผลิต Richmond ยอดขายบ้านใหม่ และสุนทรพจน์ของ Thomas Barkin สมาชิก FOMC

DXY:

ประเด็นสำคัญ:

• ดัชนีดอลลาร์ทะลุ 99.00 เป็นครั้งแรกนับจากการร่วงแรงวันพุธที่ผ่านมา เมื่อเงินทุนกลับเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางสถานการณ์ตะวันออกกลางที่รุนแรงขึ้น
• ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาเพิ่มขึ้นหลังแผนคว่ำบาตรอิหร่านฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ช่วยหนุนความต้องการดอลลาร์

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 98.90  
• แนวต้าน: 99.29  

ทองคำ:

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำสปอตเพิ่ม 0.7% สู่ 4,635.39 USD/ออนซ์ แตะระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่ 14 พฤษภาคม เมื่อนักลงทุนหันหาความปลอดภัยท่ามกลางความรุนแรงในตะวันออกกลาง
• ETF ที่มีทองคำหนุนหลังมีเงินไหลเข้าสุทธิเทียบเท่า 46.7 ตัน หรือ 6.4 พันล้าน USD สัปดาห์ที่แล้ว มากที่สุดในรอบ 10 เดือน นำโดยกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือและยุโรป ตามข้อมูล WGC

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้นอย่างระมัดระวัง
• แนวรับ: 4,625
• แนวต้าน: 4,696

WTI:

ประเด็นสำคัญ:

• แม้วอชิงตันวางแผนคว่ำบาตรอิหร่านระดับโลก ราคาน้ำมันกลับลดลงมากกว่า 2% ขณะที่ตลาดยังประเมินผลกระทบที่อาจเกิดจากมาตรการและการตอบโต้ของอิหร่าน
• WTI ลด 2.5% สู่ 84.89 USD/บาร์เรล ส่วน Brent ลด 2.5% สู่ 92.06 USD/บาร์เรล
• CBA คาดว่าราคาน้ำมันจะผันผวนต่อในครึ่งหลังของปี ขณะที่ตลาดประเมินแรงกดดันของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและการตอบโต้ที่อาจเกิดจากเตหะราน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 84.36  
• แนวต้าน: 86.24

EUR/USD:

ประเด็นสำคัญ:

• ผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นทั่วยุโรป โดยฝรั่งเศสและเยอรมนีอยู่สูงสุดในรอบหลายปี กำลังกดดันหุ้นและตอกย้ำความกังวลเงินเฟ้อ
• ตลาดคาดกันอย่างกว้างขวางว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ย 25 จุดฐานในเดือนกันยายน หลังการขึ้นในเดือนมิถุนายน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 1.16552    
• แนวต้าน: 1.16747

ปฏิทินเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม:

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP
• ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board
• ดัชนีภาคการผลิตของ Richmond
• ยอดขายบ้านใหม่
• สุนทรพจน์ของ Thomas Barkin สมาชิก FOMC

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกผ่าน CPT Markets เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง สเปรดที่แข่งขันได้ และการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว พร้อมประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย