การซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กดผลตอบแทนและ USD ลง - CPT Markets

สรุปภาวะตลาด: การซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐฯ กดผลตอบแทนลง USD อ่อนค่า

ตลาดโลกกลับทิศอย่างรวดเร็วหลังแรงขายพันธบัตรรัฐบาลในการซื้อขายก่อนหน้า วันพุธ กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าสองเท่า กระตุ้นการปรับราคาอย่างรวดเร็วในตลาดดอกเบี้ยและดอลลาร์

มาตรการนี้กดผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลง 6 จุดฐานสู่ 4.647% และอายุ 30 ปีลง 9 จุดฐานสู่ 5.196% ผลตอบแทนต่ำและดอลลาร์อ่อนช่วยหนุนทองคำอย่างมาก โดยพุ่ง 3.4% สู่ $4,479.84/ออนซ์ และในช่วงต้นตลาดเอเชียวันนี้ขึ้นเหนือ $4,500/ออนซ์

ภาวะดอกเบี้ยที่ลดลงยังคลายแรงกดดันต่อ Wall Street หลังต้นทุนเงินทุนเพิ่มขึ้นหลายวัน S&P 500 เพิ่ม 0.21% Nasdaq Composite ขยับขึ้น 0.16% และ Dow Jones เพิ่ม 0.22%

มาตรการของกระทรวงการคลังบดบังรายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมซึ่งเดิมเป็นเหตุการณ์หลัก รายงานแสดงว่าผู้กำหนดนโยบายยังมองเงินเฟ้อสูง โดยเจ้าหน้าที่สามรายสนับสนุนขึ้นดอกเบี้ย แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มองว่าเป็นข้อมูลย้อนหลัง เพราะหลังการประชุมมีข้อมูลเงินเฟ้อชะลอลงและการจ้างงานอ่อนแอลง

ในตลาดพลังงาน น้ำมันยังอยู่สูง Brent เพิ่ม 0.7% ปิดที่ $91.62 ต่อบาร์เรล ส่วน WTI สหรัฐฯ เพิ่ม 1% สู่ $85.83 หลังพัฒนาการเกี่ยวกับ UAE และอิหร่านเพิ่มความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง

วันนี้ปฏิทินเศรษฐกิจมีข้อมูลน้อยลงและตลาดอาจต้องใช้เวลาประเมินการเคลื่อนไหวแรงในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ดัชนีภาคการผลิต Philly Fed ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน และดัชนีชี้นำ CB ยังเป็นที่จับตา

XAU/USD: ทองคำพุ่งเมื่อผลตอบแทนลดและ USD อ่อนหนุนความต้องการ

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำพุ่งกว่า 3% เมื่อ 19 สิงหาคม หลังการขยายการซื้อคืนพันธบัตรอย่างไม่คาดคิดของกระทรวงการคลังกดผลตอบแทนและดอลลาร์ลงแรง ก่อนเผยแพร่รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคม
• TD Securities ระบุว่าการตัดสินใจขยายการซื้อคืนพันธบัตรเพื่อหนุนสภาพคล่องของกระทรวงการคลังเพิ่มแรงส่งใหม่ให้ตลาดโลหะ

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้นแต่เสี่ยงต่อการปรับฐาน
• แนวรับ: 4,471
• แนวต้าน: 4,527

น้ำมัน: WTI ขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางที่กลับมา

ประเด็นสำคัญ:

• WTI เพิ่มมากกว่า 1% หลังพัฒนาการเกี่ยวกับ UAE และอิหร่านเพิ่มความไม่แน่นอนภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
• การเดินเรือผ่านช่องแคบ Hormuz ยังช้า เจ้าของเรือส่วนใหญ่ยังหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ เพราะไม่มีสัญญาณชัดเจนว่าจะเปิดเมื่อใด
• Trump ระบุว่าวอชิงตันไม่ได้เจรจากับอิหร่านและอ้างว่า Hormuz เปิดอยู่ ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าช่องแคบยังปิด

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้นแต่เสี่ยงต่อการปรับฐาน
• แนวรับ: 83.77
• แนวต้าน: 85.85

DXY: การซื้อคืนพันธบัตรกดดันดอลลาร์

ประเด็นสำคัญ:

• DXY ลดแรงหลังสหรัฐฯ เพิ่มขนาดซื้อคืนพันธบัตรเป็นสองเท่า กดผลตอบแทนพันธบัตรลงและทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า
• รายงานการประชุม FOMC เดือนกรกฎาคมไม่สามารถกลับทิศการเคลื่อนไหว ผู้กำหนดนโยบายยังมองเงินเฟ้อสูงและเจ้าหน้าที่สามรายสนับสนุนขึ้นดอกเบี้ย แต่เทรดเดอร์มองว่าข้อมูลล้าสมัยเพราะข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่อ่อนลงปรากฏหลังการประชุม

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลงแต่มีโอกาสฟื้นตัว
• แนวรับ: 98.76
• แนวต้าน: 99.29

EUR/USD: ยูโรขึ้นเมื่อเงินเฟ้อยูโรโซนสูงกว่าเป้าหมาย ECB

ประเด็นสำคัญ:

• ยูโรแข็งค่าต่อดอลลาร์หลังข่าวซื้อคืนพันธบัตรกระตุ้นแรงขาย USD ในวงกว้าง
• คู่เงินยังได้แรงหนุนจากเงินเฟ้อยูโรโซนรายปีเพิ่มเป็น 2.9% ในเดือนกรกฎาคม สูงกว่าเป้าหมาย ECB ที่ 2%
• Philip Lane หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ECB เตือนว่าความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทำให้เงินเฟ้อปี 2026 อยู่ราว 3% ตอกย้ำความเสี่ยงเงินเฟ้อจากภูมิรัฐศาสตร์

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้นอย่างระมัดระวัง
• แนวรับ: 1.16140
• แนวต้าน: 1.16837

USD/JPY: การแข็งค่าของเยนถูกจำกัดจากการขาดดุลการค้าญี่ปุ่นที่กว้างขึ้น

ประเด็นสำคัญ:

• เยนญี่ปุ่นแข็งค่าตามดอลลาร์ที่อ่อนหลังมาตรการกระทรวงการคลัง แต่การขึ้นถูกจำกัดจากการขาดดุลการค้าญี่ปุ่นที่กว้างขึ้นและต้นทุนนำเข้าสูง
• ดุลการค้าญี่ปุ่นแสดงการขาดดุลเพิ่มมากเป็น 634.5 พันล้านเยนในเดือนกรกฎาคม จาก 409.9 พันล้านเยนเดือนก่อน
• การขาดดุลน้อยกว่าคาดการณ์ 680.0 พันล้านเยน แต่เป็นการขาดดุลเดือนที่สามติดต่อกันและมากที่สุดนับจากมกราคม เพราะการนำเข้าเติบโตเร็วกว่าส่งออก

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: เป็นกลาง
• แนวรับ: 158.00
• แนวต้าน: 158.84

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกผ่าน CPT Markets เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง สเปรดที่แข่งขันได้ และการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว พร้อมประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย