Saham Global Naik Menjelang Laporan Laba; Minyak dan Imbal Hasil Treasury Tetap Tinggi

Ringkasan pasar: saham naik saat investor menilai imbal hasil, minyak, dan laba

Saham AS dan Eropa menguat pada Jumat ketika investor mengambil posisi menjelang laporan laba bank besar dan data ekonomi mendatang, meskipun kekhawatiran mengenai harga minyak serta imbal hasil Treasury yang tinggi berlanjut.

Ketiga indeks saham utama AS naik, dengan S&P 500 dan Nasdaq Composite masing-masing menguat sekitar 0.6%. Saham Eropa naik 1%, memulihkan kerugian mingguan, sementara indeks MSCI Asia-Pasifik di luar Jepang bertambah 0.6%. Nikkei Jepang ditutup relatif tidak berubah.

Musim laporan laba kuartal ketiga dimulai pekan ini, dengan Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Wells Fargo di antara bank AS yang dijadwalkan melapor. Investor akan menilai laba perusahaan di tengah biaya pinjaman dan harga energi yang tinggi.

Doug Beath, ahli strategi saham global Wells Fargo Investment Institute, mencatat bahwa terbatasnya partisipasi pasar dalam S&P 500 menunjukkan investor masih lebih percaya pada perusahaan teknologi besar daripada sektor pasar lainnya.

Imbal hasil Treasury AS naik pada Jumat ketika harga obligasi turun, membalikkan sebagian kenaikan harga awal pekan. Imbal hasil Treasury bertenor 10 tahun naik 2.8 basis poin menjadi 5.261%, setelah mencapai puncak 24 tahun pada awal pekan.

Namun, imbal hasil tersebut turun 3.5 basis poin sepanjang pekan, penurunan mingguan terbesar dalam dua bulan. Investor menantikan laporan inflasi mendatang untuk memperoleh petunjuk menjelang pertemuan kebijakan Federal Reserve pada 27-28 Oktober.

Di Eropa, biaya pinjaman pemerintah umumnya turun setelah aksi jual obligasi baru-baru ini yang dipicu kekhawatiran inflasi dan ketidakpastian prospek fiskal Prancis. Premi obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun terhadap Bund Jerman berada sekitar 138 basis poin, sedikit menyempit sepanjang pekan. Investor terus menilai beban utang, defisit anggaran, dan prospek politik Prancis menjelang pemilihan presiden 2027.

Harga minyak ditutup lebih tinggi ketika Badai Isaias mendekati Teluk Meksiko bagian utara, mendorong produsen menghentikan sebagian besar produksi minyak mentah lepas pantai AS. Kontrak berjangka Brent naik 0.42% menjadi $104.72 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS menguat 0.39% menjadi $91.85.

Namun, harga menghadapi tekanan berlawanan dari laporan kemajuan pembicaraan AS-Iran dan rencana Tiongkok melanjutkan ekspor bahan bakar olahan setelah penghentian singkat terkait libur.

Emas spot naik 1.5% menjadi $4,194.36 per ons, pulih untuk sesi kedua berturut-turut setelah jatuh ke level terendah dua bulan pada awal pekan. Pembelian saat harga murah dan dolar AS yang lebih lemah mendukung rebound, sementara trader terus menilai kemungkinan kenaikan suku bunga Federal Reserve lebih lanjut.

Perhatian investor akan beralih ke data inflasi AS dan laporan laba bank besar pekan ini, yang keduanya kemungkinan membentuk ekspektasi suku bunga dan sentimen saham AS di tengah tingginya imbal hasil Treasury serta harga minyak.

CPT Markets · Terkait dengan bacaan Anda

Jelajahi informasi akun

Tinjau rincian akun, ketentuan, dan risiko di situs web resmi CPT.

Buka akun ↗

Trading forex dan CFD mengandung risiko. Ketersediaan dan ketentuan berbeda menurut yurisdiksi dan entitas.

DXY:

Poin utama:

- Data inflasi AS dan komentar Fed akan membentuk ekspektasi pergerakan dolar berikutnya.

- Imbal hasil Treasury dan prospek suku bunga tetap menjadi penggerak utama sentimen dolar.

Prospek teknikal:

- Bias harian: bearish

- Support: 101.92

- Resistance: 102.46

XAU/USD:

Poin utama:

- Ekspektasi suku bunga Fed dan imbal hasil Treasury tetap menjadi inti prospek emas jangka pendek.

- Perkembangan Timur Tengah dapat memengaruhi permintaan safe haven dan volatilitas harga.

Prospek teknikal:

- Bias harian: bullish

- Support: 4,168

- Resistance: 4,217

WTI:

Poin utama:

- Penghentian produksi terkait badai dan ketegangan Timur Tengah tetap menjadi penggerak utama sisi pasokan.

- Pembicaraan AS-Iran dan perubahan pasokan bahan bakar global dapat memengaruhi volatilitas pasar minyak.

Prospek teknikal:

- Bias harian: bearish

- Support: 87.97

- Resistance: 92.63

Dow Jones:

Poin utama:

- Data inflasi AS dan komentar Fed akan memengaruhi ekspektasi suku bunga serta sentimen saham.

- Laba kuartal ketiga akan memberikan gambaran ketahanan perusahaan di tengah biaya pinjaman yang tinggi.

Prospek teknikal:

- Bias harian: bullish

- Support: 51,648

- Resistance: 52,000

Agenda ekonomi pekan ini

- CPI: indikator utama inflasi AS yang memengaruhi ekspektasi suku bunga Fed dan dolar.

- PPI: melacak tekanan harga produsen dan potensi perubahan inflasi.

- Klaim Awal Tunjangan Pengangguran: memberikan sinyal terkini kekuatan pasar tenaga kerja.

- Perubahan Ketenagakerjaan ADP Mingguan: memperbarui tren ketenagakerjaan sektor swasta.

- Indeks Manufaktur Empire State New York: mengukur aktivitas manufaktur dan sentimen bisnis New York.

- Penjualan Ritel: mengukur belanja konsumen dan memberikan gambaran aktivitas ekonomi AS.

- Indeks Manufaktur Fed Philadelphia (Oktober): melacak kondisi manufaktur regional dan pesanan baru.

- Pidato Pejabat Fed: pasar akan mencari sinyal mengenai inflasi dan jalur suku bunga mendatang.

- Perkembangan Timur Tengah: eskalasi atau kemajuan negosiasi dapat memengaruhi harga minyak dan sentimen risiko.

Baik Anda baru mengenal pasar maupun sudah berpengalaman dalam trading, tetap terhubung dengan pasar global bersama CPT Markets.

Akses platform trading kami di berbagai perangkat, dengan spread yang kompetitif dan eksekusi cepat.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi, rekomendasi investasi, maupun penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Perdagangan produk keuangan seperti forex dan CFD memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai bagi semua investor.

Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan, dan dalam keadaan tertentu, kerugian dapat melebihi setoran awal Anda. Pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan saksama tujuan keuangan, tingkat pengalaman, serta kondisi keuangan Anda sebelum melakukan trading.

Lihat sumber asli berbahasa Inggris