نفت در پی حملات به عربستان افزایش یافت؛ افت دلار متوقف شد و سهام رشد کرد

جمع‌بندی بازار: ریسک‌های عرضه نفت، خوش‌بینی به هوش مصنوعی و انتظارات فدرال رزرو

قیمت نفت روز پنجشنبه افزایش یافت، پس از آنکه حملات در عربستان سعودی باعث شد آمریکا به برخی دیپلمات‌ها و اعضای خانواده آنان دستور خروج از نمایندگی‌های خود در این کشور را بدهد. معاملات آتی نفت برنت با رشد 1.2% به $110.11 در هر بشکه رسید و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) با افزایش 1% به $98.12 رسید. این رشد پس از بسته شدن تقریباً بدون تغییر برنت و کاهش 67 سنتی WTI در روز چهارشنبه رخ داد.

تحولات اخیر بر نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه نفت منطقه افزود. حوثی‌های یمن که همسو با ایران هستند، روز چهارشنبه چندین هدف را مورد حمله قرار دادند؛ در یک فرودگاه غیرنظامی در دمام دست‌کم یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند، و یک حمله پهپادی جداگانه نیز دو نفر را در یک میدان نفتی عربستان کشت.

به گفته اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ذخایر نفت خام این کشور هفته گذشته با کاهش 3.06 میلیون بشکه به 412.5 میلیون بشکه رسید؛ این کاهش بیش از انتظار تحلیلگران برای افت 820,000 بشکه‌ای بود. با این حال، ذخایر فرآورده‌های تقطیری برخلاف انتظار کاهش، با افزایش 1.68 میلیون بشکه به 104.3 میلیون بشکه رسید.

طلا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافت، زیرا افت بازده اوراق خزانه 10 ساله آمریکا پیش از نشست سیاست‌گذاری 27-28 اکتبر فدرال رزرو از این فلز بدون بازده حمایت کرد. طلای نقدی پس از لمس پایین‌ترین سطح خود از 15 اکتبر در ابتدای جلسه، با رشد 0.3% به $4,137.94 در هر اونس رسید. معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل دسامبر با افزایش 0.2% در $4,150 در هر اونس تسویه شد. سرمایه‌گذاران همچنین منتظر گزارش تورم مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) در هفته آینده هستند تا نشانه‌هایی درباره چشم‌انداز سیاست پولی به دست آورند.

افت اخیر دلار آمریکا روز پنجشنبه متوقف شد، در حالی که سرمایه‌گذاران برای مجموعه‌ای از نشست‌های بانک‌های مرکزی در هفته آینده آماده می‌شدند. انتظار می‌رود فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ بهره را ثابت نگه دارد و بازارها همچنان احتمال افزایش آن در دسامبر را ارزیابی می‌کنند.

همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا نرخ معیار خود را در 2.5% حفظ کند، هرچند افزایش نرخ پیش از پایان سال تا حد زیادی در قیمت‌ها لحاظ شده است. در ژاپن، بازارها انتظار دارند بانک مرکزی ژاپن هفته آینده نرخ‌ها را ثابت نگه دارد و افزایش بعدی به 1.5% در اوایل سال آینده پیش‌بینی می‌شود. در همین حال، پوند در $1.33955 معامله شد، دلار استرالیا در $0.7025 قرار گرفت و یورو بالای $1.12 باقی ماند.

در وال‌استریت، سهام فناوری روز چهارشنبه پیشتاز رشد بود، زیرا نتایج SpaceX و پیش‌بینی خوش‌بینانه Super Micro Computer فضای سرمایه‌گذاری در سهام مرتبط با هوش مصنوعی را بهبود داد. میانگین صنعتی داو جونز با افزایش 0.69% به 52,856.09 رسید، S&P 500 با رشد 0.58% در 7,757.17 قرار گرفت و نزدک کامپوزیت با افزایش 1.05% به 26,702.86 رسید.

سهام Super Micro Computer پس از آنکه پیش‌بینی درآمد و حاشیه سود آن از انتظارات بازار فراتر رفت، 9.6% جهش کرد و به رشد 3.7% سهام Hewlett Packard Enterprise و 5.3% سهام Dell کمک کرد. سهام SpaceX پس از گزارش نخستین سود این شرکت از زمان عرضه عمومی، 7.8% افزایش یافت. با این حال، چشم‌انداز ضعیف‌تر سود بر Netflix فشار آورد و سهام آن 5.3% افت کرد.

بازارها به ارزیابی تنش‌های خاورمیانه، ریسک‌های عرضه نفت و چشم‌انداز تورم ادامه خواهند داد. همچنین پیش از تصمیم‌های بانک‌های مرکزی و داده‌های تورم PCE در هفته آینده، توجه برای دریافت نشانه‌های تازه از شتاب اقتصادی به شاخص‌های بازار کار و تولید آمریکا معطوف خواهد شد. گزارش‌های بعدی سود شرکت‌ها نیز به دلیل پیامدهایشان برای سهام مرتبط با هوش مصنوعی در کانون توجه خواهند ماند.

DXY

نکات کلیدی

·         افت دلار پیش از نشست‌های بانک‌های مرکزی در هفته آینده متوقف شد، زیرا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز نرخ بهره را ارزیابی می‌کردند.

·         رشد اخیر پوند و چند ارز مرتبط با کالاها نشان می‌دهد برخی سرمایه‌گذاران موقعیت‌های صعودی خود در دلار را کاهش داده‌اند.

چشم‌انداز تکنیکال

·         جهت‌گیری روزانه: نزولی

·         حمایت: 101.50

·         مقاومت: 102.00

XAU/USD

نکات کلیدی

·         کاهش بازده اوراق خزانه آمریکا با پایین آوردن هزینه فرصت نگهداری دارایی بدون بازده، از طلا حمایت کرد.

·         انتظار تشدید بیشتر سیاست پولی فدرال رزرو همچنان مانع رشد است و تورم پایدار احتمال افزایش نرخ بهره در دسامبر را در کانون توجه نگه داشته است.

چشم‌انداز تکنیکال

·         جهت‌گیری روزانه: نزولی

·         حمایت: 4,104

·         مقاومت: 4,142

نفت برنت

نکات کلیدی

·         تشدید حملات در عربستان سعودی و تصمیم آمریکا برای خروج برخی کارکنان دیپلماتیک، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه منطقه‌ای را افزایش داد.

·         کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا نگرانی‌های عرضه را تقویت کرد، هرچند افزایش ذخایر فرآورده‌های تقطیری عامل متقابلی بود.

چشم‌انداز تکنیکال

·         جهت‌گیری روزانه: صعودی

·         حمایت: 103.40

·         مقاومت: 109.00

داو جونز

نکات کلیدی

·         نتایج قوی‌تر SpaceX و چشم‌انداز خوش‌بینانه Super Micro Computer از فضای سرمایه‌گذاری مرتبط با هوش مصنوعی حمایت کرد و به رشد شاخص‌های اصلی سهام آمریکا کمک کرد.

·         ضعف خدمات ارتباطی، از جمله افت AT&T، T-Mobile و Verizon به دلیل نگرانی درباره رقابت احتمالی SpaceX در مخابرات، رشد گسترده‌تر بازار را محدود کرد.

چشم‌انداز تکنیکال

·         جهت‌گیری روزانه: صعودی

·         حمایت: 52,386

·         مقاومت: 52,935

رویدادهای تقویم اقتصادی

·         درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری: بازارها درخواست‌های هفتگی بیمه بیکاری را برای دریافت نشانه‌های زودهنگام تغییر شرایط بازار کار دنبال می‌کنند. افزایش درخواست‌ها ممکن است از تضعیف تقاضای نیروی کار حکایت کند، در حالی که کاهش آنها می‌تواند نشان‌دهنده تداوم تاب‌آوری بازار کار باشد و بر انتظارات سیاست فدرال رزرو اثر بگذارد.

·         تغییر ماهانه شاخص پیشرو CB: این شاخص تغییرات ماهانه شاخص اقتصادی پیشروی Conference Board را دنبال می‌کند که برای نشان دادن جهت احتمالی فعالیت اقتصادی طراحی شده است. بازارها آن را برای یافتن سرنخ‌هایی درباره چشم‌انداز رشد آمریکا و ریسک کند شدن اقتصاد زیر نظر دارند.

·         شاخص تولید فدرال رزرو کانزاس: این نظرسنجی منطقه‌ای فعالیت تولیدی در منطقه دهم فدرال رزرو را می‌سنجد. سرمایه‌گذاران برای شناخت شتاب بخش کارخانه‌ای، شرایط کسب‌وکار و ضعف یا تاب‌آوری احتمالی تولید آمریکا، این رقم را دنبال می‌کنند.

چه تازه‌وارد بازارها باشید و چه معامله‌گری باتجربه، با CPT Markets ارتباط خود را با بازارهای جهانی حفظ کنید.

از طریق دستگاه‌های مختلف به پلتفرم‌های معاملاتی ما، با اسپردهای رقابتی و اجرای سریع معاملات، دسترسی داشته باشید.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی ارائه شده است و مشاوره سرمایه‌گذاری، توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد یا دعوت به خرید یا فروش هیچ ابزار مالی محسوب نمی‌شود. معامله محصولات مالی مانند فارکس و قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD) با ریسک بالایی همراه است و ممکن است برای همه سرمایه‌گذاران مناسب نباشد. ممکن است تمام سرمایه‌گذاری خود را از دست بدهید و در شرایطی، زیان‌ها می‌تواند از سپرده اولیه شما بیشتر شود. لطفاً پیش از معامله اطمینان حاصل کنید که ریسک‌های مربوط را کاملاً درک می‌کنید و اهداف مالی، میزان تجربه و وضعیت مالی خود را با دقت در نظر بگیرید.