El dólar se fortalece, el petróleo retrocede y el Nasdaq alcanza un máximo histórico

Resumen de los mercados: fortaleza del dólar, moderación del petróleo y récords bursátiles en Estados Unidos

El dólar estadounidense se fortaleció el lunes: el índice del dólar estadounidense (DXY) volvió a situarse en torno a 102.50 por primera vez desde abril de 2025, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subían en todos los vencimientos. La demanda de refugio siguió respaldándolo, mientras que la preocupación fiscal en Europa continuó lastrando a los activos de riesgo.

Las bolsas estadounidenses avanzaron pese a ello, y el Nasdaq Composite cerró en un máximo histórico. El índice subió un 1.05%, hasta 27,477.31 puntos, mientras que el S&P 500 ganó un 0.66%, hasta 7,773.95, y el Dow Jones Industrial Average sumó un 0.18%, hasta 51,267.90. Nvidia avanzó un 2.1% y registró un cierre récord, mientras que Microsoft ganó un 1.5%. Meta Platforms y Tesla subieron alrededor de un 2% cada una.

Las subidas se produjeron mientras los precios del petróleo se moderaban ante el aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y los planes de una liberación coordinada de reservas de emergencia del G7. Los menores precios de la energía aportaron cierto respaldo a las bolsas antes de la temporada de resultados del tercer trimestre, que comienza la próxima semana con las cuentas de los principales bancos estadounidenses.

Los precios del petróleo retrocedieron ligeramente el martes, ya que la resistencia de las exportaciones de Oriente Medio y la liberación de reservas de emergencia del G7 aliviaron la preocupación por el suministro. Los futuros del crudo Brent cayeron 4 centavos, hasta $100.28 por barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense bajaron 11 centavos, o un 0.1%, hasta $89.33 por barril, a las 0003 GMT.

Las exportaciones de crudo de Oriente Medio superaron los niveles anteriores a la guerra en cuatro días de la última semana de septiembre, pese a los ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz. El G7 también preveía una liberación coordinada de 100 millones de barriles de las reservas energéticas de emergencia y se comprometió a abstenerse de imponer restricciones a las exportaciones energéticas.

Sin embargo, los ataques que los hutíes de Yemen se atribuyeron contra varios emplazamientos saudíes mantuvieron a los operadores atentos a posibles interrupciones. Los hutíes afirmaron haber atacado, entre otros objetivos, el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, una refinería de Aramco en Rabigh y el aeropuerto de Abha. No hubo confirmación saudí inmediata.

En cuanto a la política monetaria estadounidense, los datos de empleo de septiembre, más débiles de lo esperado, redujeron las expectativas de una subida de tipos en octubre. Los operadores estimaban una probabilidad de alrededor del 23% de una subida en la reunión de octubre de la Fed, frente a aproximadamente el 70% de una semana antes.

El oro mantuvo su resistencia pese a los elevados rendimientos de los bonos, aunque el precio al contado retrocedió ligeramente el lunes, ya que la fortaleza del dólar y los altos rendimientos de los bonos del Tesoro contrarrestaron la disminución de las expectativas de una subida de tipos de la Fed en octubre. En la conferencia anual de la London Bullion Market Association, representantes de bancos centrales afirmaron que el oro seguía teniendo la condición de activo estratégico de reserva ante los riesgos geopolíticos, la elevada deuda pública y la preocupación por la fragmentación económica.

Las compras de los bancos centrales y la demanda de refugio han seguido respaldando al metal pese al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense este año.

De cara a las próximas sesiones, los mercados se centrarán en nuevas señales económicas estadounidenses y en los comentarios de la Fed, mientras los acontecimientos del mercado petrolero y los riesgos geopolíticos seguirán siendo factores importantes para la confianza.

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DXY:

Punto clave:

• La subida de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense respaldó al dólar estadounidense
• La persistente demanda de refugio siguió sosteniendo la fortaleza del dólar

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 101.67
• Resistencia: 102.53

XAU/USD:

Punto clave:

• Las continuas compras de los bancos centrales respaldaron la demanda de oro
• Los riesgos geopolíticos y la preocupación por la elevada deuda mantuvieron la demanda de refugio

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 4,103
• Resistencia: 4,225

WTI:

Punto clave:

• La resistencia de las exportaciones de Oriente Medio alivió la preocupación por las interrupciones del suministro
• Las tensiones en el Golfo siguieron planteando riesgos para el suministro regional de petróleo

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 88.08
• Resistencia: 92.03

Dow Jones:

Punto clave:

• Los menores precios del petróleo respaldaron la confianza en las bolsas estadounidenses
• Los inversores centraron su atención en la próxima temporada de resultados del tercer trimestre

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: neutral
• Soporte: 50,825
• Resistencia: 51,493

Agenda económica:

• Variación semanal del empleo de ADP: se conocerán nuevas señales sobre las condiciones del mercado laboral estadounidense tras unos datos de empleo de septiembre más débiles de lo previsto.
• Balanza comercial de Estados Unidos: la actualización de la posición comercial exterior estadounidense aportará más información sobre las condiciones económicas generales.
• Inventarios semanales de crudo del API: los nuevos datos sobre las condiciones del suministro petrolero estadounidense podrían influir en los precios del crudo y en la confianza del mercado.
• Intervenciones de Williams y Bowman, responsables de la Fed: se seguirán sus declaraciones para obtener nuevas señales sobre la política monetaria y las perspectivas de los tipos de interés.

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