El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos al estabilizarse el petróleo y moderarse los rendimientos

Resumen de los mercados: las bolsas estadounidenses alcanzan récords al estabilizarse el petróleo y moderarse los rendimientos

Las bolsas estadounidenses cerraron al alza el martes; el S&P 500 y el Nasdaq Composite alcanzaron máximos históricos de cierre, mientras los precios del crudo se estabilizaban y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense se moderaban. El Dow Jones Industrial Average subió un 0.49%, hasta 51,521.04, mientras que el S&P 500 ganó un 0.58%, hasta 7,818.95, y el Nasdaq Composite avanzó un 0.45%, hasta 27,599.79.

La moderación de la preocupación por la inflación impulsada por la energía aportó cierto alivio a las bolsas. Los precios del petróleo apenas variaron, mientras el mercado sopesaba el aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y la liberación prevista de reservas de emergencia de diésel y crudo del Grupo de los Siete frente a los persistentes riesgos para el suministro vinculados a los ataques de los hutíes de Yemen, respaldados por Irán.

El crudo Brent subió un 0.3% y cerró en $100.58 por barril, mientras que el crudo WTI ganó un centavo y cerró en $89.44. El G7 ha acordado una liberación coordinada de 100 millones de barriles de las reservas de emergencia de diésel y crudo, aunque los detalles de la liberación todavía no se han concretado.

La moderación de la preocupación por la inflación impulsada por la energía también respaldó las expectativas de una trayectoria de política monetaria menos agresiva de la Reserva Federal. Los mercados descontaban una probabilidad del 19.4% de una segunda subida consecutiva de tipos de la Fed en la reunión de este mes, frente al 50.9% de una semana antes, según la herramienta FedWatch de CME.

La próxima temporada de resultados del tercer trimestre también pasó al foco del mercado; se espera que las principales entidades financieras publiquen sus resultados el próximo martes. Los analistas prevén actualmente un crecimiento agregado de los beneficios del S&P 500 del 30.6% para el período de julio a septiembre, encabezado por un crecimiento previsto de los beneficios energéticos del 114.7% y de los tecnológicos del 66.5%, según LSEG.

Las acciones tecnológicas y vinculadas a la IA respaldaron el avance general. Seis de los Siete Magníficos subieron, al igual que el Philadelphia Semiconductor Index. AMD avanzó un 2.8% después de que su consejera delegada, Lisa Su, afirmara que la compañía prevé aumentar considerablemente el suministro de chips en 2027 para satisfacer la fuerte demanda de IA, mientras que Marvell Technology subió un 5.8% después de elevar su previsión de ingresos para 2028.

El oro también avanzó al moderarse el dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos del Tesoro. El oro al contado subió un 0.7%, hasta $4,168.33 por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en diciembre cerraron con una subida del 0.7%, en $4,187.10. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años retrocedió ligeramente después de alcanzar el lunes un máximo de más de dos décadas, mientras que el dólar se moderó desde un máximo de un año.

Los mercados se centrarán ahora en las actas de la reunión de septiembre de la Reserva Federal, cuya publicación está prevista para el miércoles, en busca de nuevos indicios sobre las perspectivas de los tipos de interés.

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DXY:

Punto clave:

• El dólar estadounidense se moderó desde un máximo de un año al bajar los rendimientos de los bonos del Tesoro.
• El DXY volvió a verse presionado y rompió a la baja la zona de soporte de 102.00.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 101.75
• Resistencia: 102.28

XAU/USD:

Punto clave:

• El oro al contado subió un 0.7%, hasta $4,168.33 por onza.
• Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro y la debilidad del dólar respaldaron al oro, junto con la demanda de activos refugio.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 4,103
• Resistencia: 4,183

WTI:

Punto clave:

• El crudo WTI cerró con una subida de un centavo, en $89.44 por barril.
• El aumento de las exportaciones de crudo de Oriente Medio y la liberación prevista de reservas del G7 aliviaron parte de la preocupación por el suministro, aunque persistía el riesgo de nuevas interrupciones.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: bajista
• Soporte: 86.85
• Resistencia: 92.03

Nasdaq:

Punto clave:

• La estabilización de los precios del crudo alivió la preocupación por la inflación impulsada por la energía y respaldó a las bolsas.
• Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro redujeron la presión sobre las acciones de crecimiento y respaldaron la confianza respecto al riesgo.

Perspectiva técnica:

• Sesgo diario: alcista
• Soporte: 26,712
• Resistencia: 27,727

Agenda económica:

• Inventarios de crudo de la EIA: se seguirán los últimos datos de inventarios para obtener nuevas señales sobre las condiciones del suministro petrolero de Estados Unidos, en un contexto de persistente volatilidad en los mercados energéticos mundiales.
• Expectativas de inflación de los consumidores de Estados Unidos: la actualización de las expectativas de inflación de los consumidores aportará más información sobre las presiones inflacionistas estadounidenses y las perspectivas de política monetaria.
• Actas de la reunión del FOMC: se seguirán las actas de la reunión de septiembre para obtener nuevas señales sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal y la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés este año.

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