น้ำมันพุ่งหลังบันทึกความเข้าใจสหรัฐฯ-อิหร่านหมดอายุ - CPT Markets

สรุปภาวะตลาด: บันทึกความเข้าใจสหรัฐฯ-อิหร่านหมดอายุ น้ำมันพุ่งและหุ้นลง

ตลาดหันกลับมาสนใจตะวันออกกลาง เมื่อทั้งสหรัฐฯ และอิหร่านปฏิเสธขยายบันทึกความเข้าใจเดือนมิถุนายนที่มุ่งยุติความขัดแย้ง

Esmail Baghaei โฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านปฏิเสธโอกาสเจรจาขยายเวลา ขณะที่ Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าไม่สนใจขยายข้อตกลงกับอิหร่านซึ่งใกล้หมดอายุ

เจ้าหน้าที่อาวุโสอิหร่านบอก Reuters ด้วยว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากท่าทีตั้งรับเป็นรุกหากความพยายามทางการทูตกับสหรัฐฯ ล้มเหลว เป็นสัญญาณเพิ่มความเสี่ยงก่อนบันทึกความเข้าใจหมดอายุ

Trump เรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนในการสัมภาษณ์กับ Fox News และขู่วางระเบิดโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรสหรัฐฯ ขณะที่มัสกัตเจรจากับเตหะรานเรื่องจัดการการเดินเรือผ่าน Hormuz

พัฒนาการนี้ทำให้ราคาน้ำมันพุ่ง WTI สหรัฐฯ เพิ่ม 2.6% ปิดที่ USD 84.50 ต่อบาร์เรล ส่วน Brent อ้างอิงสากลเพิ่ม 2.7% สู่ USD 90.87 ต่อบาร์เรล เมื่อตลาดสะท้อนความเสี่ยงความขัดแย้งรุนแรงขึ้น

น้ำมันแพงขึ้นเสี่ยงลบล้างภาวะเศรษฐกิจมหภาคสหรัฐฯ ที่ชะลอช่วงล่าสุด ข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนลงและลดความคาดหวัง Fed เข้มงวดเพิ่ม แต่หากน้ำมันกลับขึ้นต่อเนื่อง อาจทำให้แนวโน้มเงินเฟ้อซับซ้อนและย้อนการปรับคาดการณ์บางส่วน

DXY ลดต่อในการซื้อขายก่อนหน้า สู่ 99.30 ต่ำที่สุดในรอบกว่าสองเดือน แต่ฟื้นใกล้ 99.60 ในตลาดเอเชียเช้านี้ เมื่อความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์หนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ

การเคลื่อนไหว USD ส่งผลต่อทองคำด้วย ทองคำขึ้นใกล้ USD 4,420 ในช่วงก่อนหน้าจากดอลลาร์อ่อน แต่ลดใกล้ USD 4,390 เช้านี้เมื่อดอลลาร์ฟื้น

หุ้นสหรัฐฯ ถูกกดดันจากน้ำมันสูงด้วย S&P 500 และ Dow Jones ต่างลดมากกว่า 0.5% ขณะที่ Nasdaq Composite ลด 0.32% ตลาดยังคาดหวังบางส่วนว่าจะกลับมาเจรจา ซึ่งอาจลดความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์และกดน้ำมัน โดยเฉพาะเมื่อใกล้การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ

วันนี้ตลาดยังจับตาตะวันออกกลาง ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานรายสัปดาห์ ADP และรายงานสถิติรายสัปดาห์ API เรื่องน้ำมันดิบคงคลัง รวมถึงการเริ่มสร้างบ้าน ยอดทำสัญญาขายบ้านรอปิดการขาย และราคานำเข้าสหรัฐฯ

XAU/USD: ทองคำขึ้นเมื่อ USD ต่ำสุดในรอบสองเดือน

ประเด็นสำคัญ:

• ทองคำขึ้นเมื่อ 17/08 จาก USD อ่อนและความคาดหวัง Fed เข้มงวดเพิ่มที่ลดลง ขณะที่นักลงทุนยังติดตามความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง
• USD ยังลดสู่ต่ำที่สุดในรอบกว่าสองเดือน ทำให้ทองคำมีราคาถูกลงสำหรับผู้ซื้อที่ใช้สกุลเงินอื่น
• อย่างไรก็ดี ดอลลาร์ที่ฟื้นจากเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะตะวันออกกลางอาจจำกัดขาขึ้นทองคำระยะสั้น สนับสนุนแนวโน้มเทคนิคขาลงระยะใกล้แม้ภาพรวมยังขึ้น

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 4,390
• แนวต้าน: 4,420

น้ำมัน: WTI พุ่งหลังสหรัฐฯ และอิหร่านปฏิเสธขยายบันทึกความเข้าใจ

ประเด็นสำคัญ:

• น้ำมันขึ้นแรงเมื่อ 17/08 หลังทั้งอิหร่านและสหรัฐฯ ปฏิเสธขยายบันทึกความเข้าใจที่ลงนามเดือนมิถุนายนเพื่อยุติความขัดแย้ง
• เจ้าหน้าที่อาวุโสอิหร่านระบุว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกหากความพยายามทางการทูตกับสหรัฐฯ ล้มเหลว
• Trump ย้ำคำขู่ต่อโอมาน เพิ่มแรงกดดันมัสกัตที่พยายามคงเส้นทางเดินเรือ Hormuz ให้เปิด

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 83.30
• แนวต้าน: 85.00

DXY: ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่ำสุดสองเดือนหลังข้อมูลสหรัฐฯ อ่อนลง

ประเด็นสำคัญ:

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เริ่มสัปดาห์ใหม่ภายใต้แรงกดดัน ลดสู่ 99.30 ต่ำสุดสองเดือน
• ข้อมูลสหรัฐฯ เดือนสิงหาคมที่อ่อนลงต่อเนื่อง ทั้งการจ้างงาน เงินเฟ้อ และยอดค้าปลีก ลดความคาดหวังตลาดต่อการเปลี่ยนนโยบาย Fed เดือนหน้า
• แต่การที่ Trump ปฏิเสธขยายข้อตกลงอิหร่านและการปิดล้อมทางเรือเพิ่มความตึงเครียดภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ช่วยหนุน USD

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาลง
• แนวรับ: 99.30
• แนวต้าน: 99.60

EUR/USD: ยูโรทรงตัวสูงจากความคาดหวังขึ้นดอกเบี้ย ECB

ประเด็นสำคัญ:

• ยูโรทรงตัวใกล้สูงสุดสองเดือนเทียบ USD แถว 1.16100 โดยถอยลงเพียงเล็กน้อยเมื่อดอลลาร์แข็งในตลาดเอเชียเช้านี้
• ขณะเดียวกัน การยอมรับมากขึ้นว่า ECB อาจขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายอีก 25 จุดฐานในการประชุมเดือนกันยายน อาจหนุนยูโรต่อและจำกัดขาลงของคู่เงิน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 1.15600
• แนวต้าน: 1.16100

USD/JPY: เยนอ่อนแม้ BoJ ส่งสัญญาณเข้มงวด

ประเด็นสำคัญ:

• เยนญี่ปุ่นอ่อนต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แม้มีความคาดหวังท่าที BoJ ที่เข้มงวดขึ้น
• ในสรุปความเห็น (SoP) ล่าสุดของ BoJ กรรมการหลายรายสนับสนุนการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมหลังคงดอกเบี้ยที่ 1% กรรมการรายหนึ่งเห็นว่าควรเร่งการเข้มงวดโดยอ้างความเสี่ยงเงินเฟ้อสูงขึ้น
• ขณะเดียวกัน GDP ไตรมาส 2 เบื้องต้นของญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าคาดอาจลดความคาดหวัง BoJ เข้มงวดและจำกัดแรงหนุนเยน

มุมมองทางเทคนิค:

• แนวโน้มรายวัน: ขาขึ้น
• แนวรับ: 159.30
• แนวต้าน: 160.00

ตลาดจับตาว่าความตึงเครียดตะวันออกกลางจะดันน้ำมันต่อหรือการกลับสู่การทูตจะลดส่วนชดเชยความเสี่ยง ข้อมูลสหรัฐฯ วันนี้ ทั้งการจ้างงาน การเริ่มสร้างบ้าน และราคานำเข้า จะให้สัญญาณถัดไปเรื่องนโยบาย ขณะที่ข่าวใหม่จากเตหะราน วอชิงตัน หรือมัสกัตอาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ เชื่อมต่อกับตลาดทั่วโลกผ่าน CPT Markets เข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูง สเปรดที่แข่งขันได้ และการดำเนินคำสั่งที่รวดเร็ว พร้อมประสบการณ์การซื้อขายที่ราบรื่นบนอุปกรณ์หลากหลายประเภท

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน ข้อเสนอแนะด้านการลงทุน หรือข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น Forex และ CFD มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด และในบางกรณีผลขาดทุนอาจสูงกว่าเงินฝากเริ่มต้นของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และพิจารณาเป้าหมายทางการเงิน ระดับประสบการณ์ และสถานะทางการเงินของคุณอย่างรอบคอบก่อนซื้อขาย