Minyak Turun di Tengah Harapan Pelonggaran Sanksi dan Perubahan Sentimen Pasar

Ringkasan pasar: risiko pasokan, CPI, dan perubahan ekspektasi suku bunga

Kontrak berjangka Brent turun $1.39, atau 1.31%, menjadi $104.67 per barel, sementara kontrak berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS melemah $1.02, atau 1.07%, menjadi $94.07 pada 0116 GMT Kamis. Kedua acuan membalikkan kenaikan sesi sebelumnya ketika investor menimbang kemungkinan pelonggaran sanksi terhadap meningkatnya gangguan pelayaran Timur Tengah.

WTI mencapai level tertinggi tiga minggu pada Rabu setelah Houthi Yaman menyerang kantor pusat Saudi Aramco, sementara pejabat Iran mengatakan mereka menggunakan taktik baru untuk menyasar kapal di Selat Hormuz. Pejabat maritim juga melaporkan sebuah kapal kontainer dan kapal pengangkut curah kering tenggelam setelah terkena proyektil dalam kejadian terpisah dekat selat selama 24 jam sebelumnya.

Serangan di sekitar jalur perairan itu meningkat selama 10 hari terakhir, dengan Iran mengatakan pihaknya meningkatkan serangan sebagai respons atas blokade AS terhadap pelabuhannya dan sanksi lebih ketat yang diberlakukan bulan lalu. Konflik mengganggu pelayaran dan mendorong biaya angkut ke rekor tertinggi, menambah kekhawatiran pergerakan minyak serta produk minyak melalui kawasan tersebut.

Dalam situasi ini, pemerintahan Trump mempertimbangkan pelonggaran sanksi terhadap kapal yang disebut armada bayangan, yang mengangkut minyak dan produk minyak dari Rusia, Iran, serta Venezuela. Seorang pejabat AS mengatakan pembahasan berpusat pada kemungkinan mengizinkan apa yang disebut sebagai minyak legal mengalir menggunakan kapal yang sebelumnya dikenai sanksi, guna menurunkan biaya pengiriman minyak.

Peningkatan produksi dan ekspor membantu mengimbangi sebagian kekhawatiran pasokan. Produksi minyak mentah Rusia meningkat 65,000 barel per hari pada September menjadi 8.43 juta barel per hari, meskipun masih 870,000 barel per hari di bawah level setahun sebelumnya, menurut Badan Energi Internasional (IEA).

IEA juga melaporkan ekspor minyak mentah produsen Teluk Timur Tengah naik 4.4 juta barel per hari pada September menjadi sekitar 75% dari level sebelum perang.

Data persediaan AS memberikan sinyal campuran lainnya. Data industri American Petroleum Institute (API) menunjukkan stok minyak mentah turun 11.1 juta barel pada pekan yang berakhir 9 Oktober, jauh lebih besar daripada perkiraan analis yang disurvei Reuters.

Persediaan distilat juga turun, sementara stok bensin naik. Harga minyak hanya sedikit bereaksi terhadap penurunan stok minyak mentah, mengisyaratkan investor tetap berhati-hati mengejar kenaikan harga, menurut Haitong Futures.

Di tempat lain, data inflasi AS menambah ketidakpastian prospek kebijakan Federal Reserve. Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0.6% secara bulanan pada September dan 3.7% secara tahunan, sementara CPI inti meningkat 0.3% secara bulanan dan 2.6% secara tahunan.

Setelah rilis tersebut, pasar menaikkan probabilitas kenaikan suku bunga Oktober menjadi sekitar 45%, dari 22% sebelumnya, menurut harga kontrak berjangka suku bunga yang dikutip Reuters.

Saham AS melemah pada Rabu, dengan S&P 500 turun 1.11% menjadi 7,718.94, Nasdaq Composite merosot 1.88% menjadi 26,692.87, dan Dow Jones Industrial Average melemah 0.09% menjadi 51,621.48. Dolar AS dan imbal hasil Treasury naik, sementara emas spot turun 1.8% menjadi $4,083.94 per ons.

Pasar kini akan berfokus pada laporan resmi persediaan minyak mingguan Badan Informasi Energi AS (EIA), yang dijadwalkan pada 16:00 GMT Kamis setelah penundaan satu hari. Investor juga akan menilai perkembangan kemungkinan pelonggaran sanksi dan keamanan pelayaran Selat Hormuz untuk memperoleh indikasi lebih lanjut mengenai keseimbangan risiko pasokan dan upaya menurunkan biaya pasar minyak.

CPT Markets · Terkait dengan bacaan Anda

Jelajahi informasi akun

Tinjau rincian akun, ketentuan, dan risiko di situs web resmi CPT.

Buka akun ↗

Trading forex dan CFD mengandung risiko. Ketersediaan dan ketentuan berbeda menurut yurisdiksi dan entitas.

XAU/USD

Poin utama

·         Emas turun ketika dolar AS dan imbal hasil Treasury naik, menekan logam mulia tersebut.

·         Inflasi AS yang berkelanjutan dan perubahan ekspektasi kebijakan Federal Reserve terus memengaruhi emas, dengan angka CPI terbaru menambah ketidakpastian arah suku bunga.

Prospek teknikal

·         Bias harian: bearish

·         Support: 4,073

·         Resistance: 4,171

WTI

Poin utama

·         Harga minyak menyeimbangkan risiko pelayaran dan geopolitik Timur Tengah dengan kemungkinan tambahan minyak yang dikenai sanksi masuk ke pasar.

·         Harga minyak hanya sedikit bereaksi terhadap laporan penurunan stok minyak mentah AS sebesar 11.1 juta barel, mengisyaratkan momentum beli yang terbatas selama sesi.

Prospek teknikal

·         Bias harian: bearish

·         Support: 91.72

·         Resistance: 96.07

Dow Jones

Poin utama

·         Inflasi AS yang berkelanjutan dan ketidakpastian langkah kebijakan Federal Reserve berikutnya terus membebani sentimen pasar saham.

·         Penurunan Dow yang dilaporkan lebih kecil daripada kerugian S&P 500 dan Nasdaq Composite, menyoroti perbedaan kinerja indeks saham utama AS.

Prospek teknikal

·         Bias harian: bearish

·         Support: 51,361

·         Resistance: 51,929

Agenda ekonomi

·         Penjualan Ritel AS: data September akan memberikan indikasi kekuatan belanja konsumen. Investor akan menilai apakah belanja tetap tangguh dan implikasinya bagi prospek ekonomi AS serta keputusan suku bunga Federal Reserve.

·         Indeks Harga Produsen AS (PPI): data September akan memberikan ukuran tekanan inflasi lainnya setelah rilis CPI terbaru. Angka lebih kuat dari perkiraan dapat memperkuat kekhawatiran inflasi yang bertahan, sementara angka lebih lemah dapat meredakan sebagian kekhawatiran tersebut.

·         Klaim Awal Tunjangan Pengangguran AS: klaim mingguan akan memperbarui sinyal kondisi pasar tenaga kerja. Investor akan menilai apakah data menunjukkan pelemahan atau ketahanan yang berlanjut, membantu membentuk ekspektasi kebijakan moneter Federal Reserve.

Baik Anda baru mengenal pasar maupun sudah berpengalaman dalam trading, tetap terhubung dengan pasar global bersama CPT Markets.

Akses platform trading kami di berbagai perangkat, dengan spread yang kompetitif dan eksekusi cepat.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan bukan merupakan nasihat investasi, rekomendasi investasi, maupun penawaran atau ajakan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun. Perdagangan produk keuangan seperti forex dan CFD memiliki tingkat risiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai bagi semua investor.

Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan, dan dalam keadaan tertentu, kerugian dapat melebihi setoran awal Anda. Pastikan Anda memahami sepenuhnya risiko yang terlibat dan mempertimbangkan dengan saksama tujuan keuangan, tingkat pengalaman, serta kondisi keuangan Anda sebelum melakukan trading.

Lihat sumber asli berbahasa Inggris